Рэндольф радостно восклицает, узнав приближающегося упыря. Он пожимает созданию руку и перебрасывается с ним парой слов, прежде чем представить вас. «Это тот самый упырь, о котором я говорил, мой старый друг. Он предложил провести нас через Подземный мир. У него, правда, плохие новости…» Рэндольф делится полученной информацией о странных изменениях в Подземном мире. Он рассказывает о тёмных силах в долине за равниной упырей, о мерзких ткачах на стенах пещер и о пугающем истошном вое, что разносится по землям. Всё это, объясняет он, исходит из смоляного океана на самом нижнем уровне Подземного мира.