Глубоко под шумными улицами Нью-Йорка прячется заброшенное святилище Внешнего бога Эзель-зен-резля. Фанатичные приверженцы культа носят зачарованные черепа и верят в то, что единственный путь к бессмертию — ассимиляция роем.