Осматривая пустынную долину, вы начинаете понимать, какие угрозы таятся внизу. Под плато, на котором вы стоите, на многие мили простирается лес отвратительных бледных грибов. За ним — огромная гора из костей, похожая на разливающийся во все стороны океан. Вы замечаете, как по костям что-то ползёт, извиваясь как червь, но вам могло просто показаться. В отдалении возвышаются острые каменные хребты. Над их вершинами, высматривая добычу, кружат чёрные крылатые существа. Вы не видите никаких признаков «смоляного океана», описанного Пикманом, но замечаете справа от долины широкую пещеру, зияющую в каменной стене внизу…