Федеральный агент Роланд Бэнкс всегда придерживался инструкций. Только так он не мог дать себе увязнуть в трясине коррупции и неформальных отношений, которой стала Америка времён «сухого закона». Когда в виргинской глубинке агент Бэнкс срывает бутлегерскую операцию, связанную с местными властями, в наказание его перебрасывают на крайне странное дело в окрестностях Аркхэма, штат Массачусетс. С самого начала расследования Роланд понимает, что Аркхэм ревниво хранит свои секреты и ему вряд ли удастся продвинуться, если он будет делать всё по правилам. К тому же в справочнике агента нет ни слова о древних мифах и разгневанных богах…